汽车涂料细分市场发展情况及行业进入壁垒分析
中国汽车涂料行业伴随着汽车工业发展而发展。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国艾仕得、 德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。轻工涂料行业可分为木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包装物涂料、日用电气涂料等五个细分行业。 汽车售后修补涂料行业主要受汽车保有量增长因素影响。二十一世纪以来，中国汽车保有量不断增长，推动了汽车售后修补涂料行业发展。此外，汽车售后修补涂料行业受到汽车使用率、交通事故率、事故维修率等因素综合影响。过去几年，受中国车险费率改革、交通法规管理严格、城市交通更加拥堵、高铁公交方式进步等负面原因影响，中国汽车售后修补涂料行业增长较为缓慢。但是上述负面影响因素边际效应已经迅速降低，中国汽车售后修补涂料市场将更多受到汽车保有量增长率为主的正面影响。随着外资头部企业不断收购兼并中国中小企业，中国汽车售后修补涂料市场集中速度加快。美国庞贝捷、美国艾仕得、中国东来、荷兰阿克苏诺贝尔、德国巴斯夫、美国宣伟、日本立邦等逐渐成为市场的主要参与者。随着中国汽车工业发展进入平稳期，汽车主机厂成本压力加大，降本需求层层传导，加上在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键环节，外资内外饰件涂料品牌并没有优势，而原有天然别国长期合作优势却逐渐减低。未来几年，已经获得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的中国汽车新车内外饰件涂料品牌，将获得非常好的快速发展机遇。 汽车车身涂料是汽车涂料市场规模最大的细分行业。在中国汽车工业“市场换技术”指导原则下，合资车企外方股东在技术标准、新供应商原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格方面占据主导地位，导致中国车身涂料市场份额基本被外资品牌占据。美国庞贝捷、日本关西、美国艾仕得、德国巴 斯夫、日本立邦、韩国金刚占据中国汽车车身涂料市场超过95%。车身涂料中国品牌如上海金力泰、 中山大桥等，产品主要应用于北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等国内商用车品牌车型。 汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，是其产品服务能否进入汽车授权4S店，进入中高端市场竞争的前提条件。只有获得汽车主机厂原厂技术认证后，汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。行业惯例，汽车主机厂依据自身需要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有可能开放新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格机会。 汽车售后修补涂料客户粘性较强，原因主要有以下两点：1、汽车主机厂、4S店集团与汽车售后修补涂料供应商合作多年，互相依赖，加之采购金额占整体钣喷成本比例不高，行业集中度导致的选择余地不大，所以客户更换意愿优先选择，共同授权4S店已有成功合作互相信任的原供应商。2、更换变化成本偏高。汽车售后修补涂料品牌产品自成体系，色母颜色配方差异更大。终端客户更换涂料供应商，原有调色技师、喷涂技师需要重新培训，改变多年固化习惯。因此，大量一线技师对企业产品服务已有相当了解，构成对新进入者的壁垒。 由于汽车对长期保护和美丽外观的需求，汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。全方位技术服务壁垒还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权4S店和汽车修理厂，用户群体多，地理分布广。 因此，对汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高。新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。
