4月18日，中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会发布了中国粉末涂料企业100强排行榜。据悉，本次排名按照国际惯例采用未税营业额为基准，是中国粉末涂料涂装行业最具公信力和权威性的统计结果，并参考了多项综合指标。榜单发布旨在为充分调研我国粉末涂料涂装市场格局，让行业各企业了解自身定位，促进企业竞争力，推动行业经济发展。

涂料记者注意到，此次不仅发布了中国粉末涂料TOP100，还同步发布了聚酯树脂TOP10、环氧树脂TOP10、助剂TOP5、金属效果颜料TOP5、涂装设备TOP5、粉末制造设备TOP10、进口喷枪TOP5、国内喷枪TOP3、TGIC固化剂TOP3、HAATOP3、有机颜料TOP5、化学前处理TOP3、填料TOP5、钛白粉TOP5等多个粉末涂料产业链榜单。

去年粉末涂料收入增至402亿元

近年来国家持续推进环保政策的实施，加快绿色产业化进程的发展步伐，国家的碳达峰、碳中和战略加速这一发展趋势，随着“源头替代”工作的不断推进，涂料与涂装行业步入绿色发展新时期，“漆改粉”趋势更加明显。2023年以来在新能源汽车、钢结构、集装箱等新领域实现了巨大突破，越来越多的新兴领域开始关注并转向粉末涂装。粉末涂料正在被越来越多的政府和市场主体认知和认可，近年来获得了很好的发展。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计，2018年至2023年我国热固性粉末涂料销量分别为176万吨、192万吨、212万吨、235万吨、230万吨、248.4万吨，年复合增长率达7.13%。据悉，期间由于受到房地产市场持续低迷的影响，粉末涂料销售量出现了下滑，特别是国内粉末涂料产能过剩严重，再叠加竞争激烈，导致粉末涂料产品销售价格出现了下滑。

不过，随着新能源汽车、储能行业的快速发展，释放了粉末涂料市场需求，对冲了房地产持续下行带来的需求增长压力。根据中国涂料工业协会驻会副会长丁艳梅在此前举行的“第二届中国粉末涂料涂装产业发展论坛”上作《中国粉末涂料涂装产业高质量发展战略展望》报告显示，2024年全球粉末涂料市场规模达141.4亿美元，中国贡献率达39%，领跑全球。国内粉末涂料市场规模突破402亿元人民币，销量增速达11%，尤其在新能源汽车、储能设备、高端电子等新兴领域需求占比提升至28%，增速超25%。

中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会理事长骆飚指出，2024年，我国粉末涂料销量增长11%，但收入仅增长2%，净利率从5.5%降至4.5%，主要受产能过剩、同质化竞争及下游产业衰退影响。骆飚建议，破局需从“向新”入手，拓展新应用领域如新能源、机器人等，推动“漆改粉”、“水改粉”，通过技术升级实现降本增效。他强调，粉末涂料的绿色属性和综合性能是核心竞争力，中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会将通过搭建平台、制定标准、推动数字化转型等方式赋能产业链，同时，建议企业可跟随“一带一路”战略出海，深耕目标市场，以技术和产业链优势提升国际影响力。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会去年披露的数据显示，2023年我国热固性粉末涂料销量248.4万吨左右，同比增长8%。2023年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长7.5%，销售额同比增长4.5%，粉末涂料平均价格同比下降552元/吨左右。按上述数据来看，2023年-2024年我国粉末涂料销量为248.4万吨、275.72万吨，2023年-2024年我国粉末涂料市场规模分别为394亿元、402亿元。按此数据计算，2023年-2024年我国粉末涂料销售价格分别为1.586万元/吨、1.458万元/吨，2024年销售价格同比下降8.1%。

中国粉末涂料企业100强榜单揭晓

根据最新发布的榜单显示，阿克苏诺贝尔（中国）有限公司、PPG/黄山华佳表面科技股份有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、福建万安实业集团有限公司、广东睿智环保科技股份有限公司、肇庆千江高新材料科技股份公司、老虎表面技术新材料（苏州）有限公司、桑瑞斯集团、立邦涂料（中国）有限公司、佛山市南海区金高丽化工有限公司位居粉末涂料行业前十强。前十强企业中，外资企业上榜数量为4家，六家本土企业上榜数量为6家。

涂界记者注意到，阿克苏诺贝尔不仅是中国最大的粉末涂料企业，还是全球最大的粉末涂料企业，2023年粉末涂料全球市占率高达24%。根据财报，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2023年销售额为14亿欧元，其中建筑领域占比22%，汽车领域占比17%，工业和消费者领域占比55%，功能领域占比11%。此外，全球拥有33个生产基地，4000+名员工，30000+客户。阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2024年实现销售收入13.65亿欧元，同比下降1%，其中亚洲地区实现了个位数的销量增长。

据悉，阿克苏诺贝尔从1989年在中国建立第一家粉末涂料工厂，到2016年建立全新的上海技术中心，再到如今的高性能多元化涂料产品生产基地，阿克苏诺贝尔正在不断拓展在中国的粉末涂料业务，并加速技术创新将粉末涂料扩展到更多应用领域。目前，阿克苏诺贝尔在成都、廊坊、武汉、常州、深圳等地建有5家粉末涂料工厂，其中常州工厂是阿克苏诺贝尔全球最大的粉末涂料工厂，目前规划产能达到10.9万吨。该工厂生产的粉末涂料产品广泛用于家电、建材、家居、汽车、农业、建筑、IT、工业、功能器具、高铁、地铁等领域。

排名第二位的PPG，早在2022年就以6.5亿元的交易价格收购黄山华佳表面科技股份有限公司（现为“庞贝捷华佳科技（黄山）有限公司”），目前旗下拥有庞贝捷华佳科技（济南）有限公司、庞贝捷华佳科技（湖北）有限公司、庞贝捷华佳科技（湖州）有限公司、庞贝捷华佳科技（东莞）有限公司、庞贝捷华佳科技（成都）有限公司5大全资子公司。根据《涂界》发布的“2022中国涂料企业100强排行榜”显示，华佳科技曾以6.882亿元销售收入位居第52位。

作为唯一一家跻身前三强的本土企业，爱粤粉末集团成立于2006年7月，总部设于东莞，专业从事粉末涂料的研发、生产和销售，旗下品牌“Surpass”，粉末涂料产品广泛应用于建筑铝型材、室内外家具、运动器材、灯饰、货架、婴儿车、家电、电脑壳、管道、汽车配件等行业。目前，集团旗下在广东、山东、安徽、天津、湖北、四川、福建、河南等地建有生产基地。2019年销售量47000吨。根据《涂界》发布的“2024中国涂料企业100强排行榜”显示，爱粤粉末集团以10.135亿元销售收入位居第28位。

根据涂界发布的“2024中国粉末涂料品牌TOP25”榜单显示，2023年我国粉末涂料销售量为253万吨（热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料），市场价值约410亿元。上榜品牌粉末涂料总销售收入为132.3亿元，占全国粉末涂料销售收入的32.27%，同比提升了2点2个百分点。前十强品牌总销售收入82.73亿元，同比增加了2.941亿元；占全国粉末涂料销售收入的20.18%，同比提升了1点58个百分点。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。

根据榜单显示，阿克苏诺贝尔以23.67亿元销售收入、5.77%的全国市占率再次蝉联榜首；爱粤以9.187亿元销售收入、2.47%的全国市占率位居第二；PPG以9.10亿元销售收入、2.43%的全国市占率首次跻身第三；万安、桑瑞斯、华光、老虎、华辰、千江、睿智分别为排名第4-10位。前十强品牌中，3个外资品牌，7个本土品牌。

根据榜单显示，安徽神剑新材料股份有限公司、浙江光华科技股份有限公司、烟台枫林新材料有限公司、擎天材料科技有限公司、安徽正杰科技有限公司、浙江传化天松新材料有限公司、安徽永昌新材料有限公司、新中法高分子材料股份有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司、科思创树脂（上海）有限公司跻身聚酯树脂企业十强榜单。

根据财报显示，光华科技2024年实现营业收入17.24亿元，同比增长16.48%，聚酯树脂销量为16.73万吨，同比增长18.03%。其中，聚酯树脂业务实现营收16.49亿元，同比增长17.10%。神剑股份2023年实现营业收入25.71亿元，同比增长2.18%，聚酯树脂销量21.41万吨，同比增长14.15%；其中聚酯树脂实现营收21.434亿元。擎天材料聚酯树脂业务2023年实现营收9.043亿元，同比增长0.21%，聚酯树脂销售量8.318万吨，同比增长10.12%。

根据《今日平湖》榜单，浙江传化天松新材料有限公司2024年完成产值9.9亿元，2025年企业定下了营收超10亿元，市场份额和市场排名均挤进全球前五的目标。目前，该公司粉末涂料树脂年产能为70000吨，客户包括阿克苏诺贝尔、格兰仕、海尔、PPG、老虎、爱粤、佐敦、宣伟等合作，同时产品远销欧洲、中东、东南亚、韩国等地。

当前，粉末涂料用聚酯树脂行业已步入成熟发展阶段，行业集中度显著提升，头部企业规模持续扩大，产能扩张迅猛，竞争日益激烈。据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计数据显示，近几年，前十大聚酯树脂生产企业的年销售量占比均超过市场总量的60%，且这些主要企业的市场规模呈现出逐年稳步扩大的态势。随着国内主要粉末涂料用聚酯树脂生产企业产能的不断扩张，加之原材料价格波动的影响，中小企业的盈利空间将受到挤压，落后产能将逐渐被市场淘汰，中小企业的市场占有率也将进一步缩减。

此外，安徽美佳新材料股份有限公司、安徽恒泰新材料科技股份有限公司、国都化工（昆山）有限公司、安徽恒远科技有限公司、安徽善孚新材料科技股份有限公司、南亚电子材料（昆山）有限公司、黄山锦峰实业有限公司、长春化工（江苏）有限公司、黄山天马新材料科技有限公司、中石化巴陵石化环氧树脂事业部跻身环氧树脂十强榜单。

根据财报显示，美佳新材2023年实现营业收入11.383亿元，同比下降12.32%，其中环氧树脂营收2.984亿元，同比减少22.01%；二步法环氧树脂营收3.792亿元，同比减少34.22%；聚酯树脂营收2.644亿元，同比增长56.30%。美佳新材2024年上半年实现营业收入5.880亿元，同比增长6.01%，其中，环氧树脂营收3.218亿元，同比减少4.82%；聚酯树脂营收1.437亿元，同比增长24.39%。

安徽新远科技股份有限公司具备年产3.4万吨环氧树脂生产能力，是国内领先的固体环氧树脂主要生产企业。目前，公司的环氧树脂产品已大量供应给国内外知名涂料生产企业，其中包括全球最大粉末涂料制造商阿克苏诺贝尔公司等。根据招股说明书显示，2019-2022年，该公司环氧树脂业务实现营业收入分别为4.537亿元、、3.918亿元、6.721亿元、4.968亿元，2019-2022年1-6月环氧树脂的平均销售价格分别为1.46万元/吨、1.46万元/吨、2.47万元/吨、2.18万元/吨。

安徽善孚新材料科技股份有限公司主营业务：粉末涂料专用原料领域一步法、二步添加法、溶剂法系列环氧树脂产品的研发、制造、营销和售后服务，目前综合产能达8.5万吨/年，其中一步法：水洗法1.5万吨/年，溶剂法2.0万吨/年，二步添加法5万吨/年。根据财报显示，公司2014年-2019年营业收入分别为3.76亿元、2.86亿元、2.46亿元、3.27亿元、4.36亿元、4.64亿元

中石化巴陵石化环氧树脂事业部2021年环氧树脂总产量再次突破10万吨，增长5.4%，刷新纪录。目前，该公司正在新建建设年产17万吨高性能环氧树脂装置，包括年产15万吨液体环氧树脂装置，年产2万吨特种环氧树脂装置，该项目总投资近9.3亿元，采用巴陵石化公司自主开发的液体环氧树脂生产技术、水性环氧树脂生产技术、氢化双酚A环氧树脂生产技术、环氧树脂复合材料生产技术和氯、钠全循环绿色技术。

粉末涂料未来发展被看好

尽管房地产市场需求低迷，导致铝型材类、工程机械类等粉末涂料市场需求疲软。但随着“漆改粉”要求越来越多，汽车用涂料、光伏及风力发电铝型材、热敏材料、仪表仪器、电器等领域粉末涂料市场逐年增加，市场空间日趋扩大，但同时也提出更高的功能性要求，超高的耐候性、耐腐蚀性、快速与低温固化、抗起霜、耐高温等性能突出产品需求逐步显现。具有更佳的装饰性能的金属效果粉末涂料市场前景也非常广阔。

特别是随着新能源汽车的推广和普及，以及环保政策的推动，粉末涂料在汽车及相关行业中的应用需求显著增长。特别是在充电桩、电池和储能柜等新能源汽车配套设施领域，粉末喷涂技术因其环保和高效的特点，正逐渐取代传统涂料，成为行业的新趋势。再如集装箱粉末涂料需要具备高硬度、低温固化、高耐候等性能，同时配套红外加热固化技术，可保证粉末涂料涂装及涂层性能。此外，随着整个行业绿色化方向发展，不含有机锡类的粉末涂料市场需求旺盛。

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会秘书长张敏表示，当前，停车产业已成为支撑城市运行的重要民生工程和新兴万亿级市场。截至2024年底，全国机动车保有量达4.53亿辆，停车泊位缺口超1亿个，“停车难”已成为典型“城市病”。与此同时，新能源汽车保有量达3140万辆，充电桩建设加速推进，推动停车设备向“停车+光伏+储能+充电+智能”一体化转型，为粉末涂料涂装技术提供了广阔的应用空间。

张敏指出，随着“双碳”政策的推进，粉末涂装因降本增效、性能提升、工艺简化等特性，在机械式停车设备中显现出了卓越的应用优势。有案例显示，采用全自动喷粉生产线后，单车位涂装成本从490元降至363元，年VOC排放量下降超200%，且粉末利用率高、废粉可回收。行业未来需深化跨行业协作，推动绿色化、功能化与标准化发展，助力机械式停车设备涂装技术迈向新高度。

中国钢结构协会防腐与防火分会秘书长杜咏指出，中国钢铁产量已占全球总量的50%，其中钢结构应用占比达10%。随着国家高质量发展战略和“双碳”目标的推进，建筑行业发起“好房子”建设号召，这需要新技术、新材料的托举，为环境友好型粉末涂料进入建筑钢结构领域提供了拓展契机。技术更新需要标准先行，目前，中国钢结构协会已启动相关标准和技术规范的制定，将助推粉末涂料涂装在建筑钢结构行业的应用发展。 

江苏省储能行业协会副秘书长朱辉指出，全球能源变革与“双碳”目标正深刻重塑制造业格局。粉末涂料作为绿色涂装技术的标杆，与新能源、储能产业高度协同，且在光伏支架耐候涂层、储能柜体防火防腐、新能源汽车轻量化材料表面处理等方面发挥着重要作用，为我国在风电、光伏、储能、新能源汽车领域的全球领先地位提供了创新支撑。

中国集装箱行业协会会员服务部专务（集装箱生产）杨剑平表示，自2016年起中国集装箱协会推动“禁油推水”政策，2017年全面推广水性漆，至今已生产3000多万个TU的水性漆涂装集装箱。尽管水性漆防腐性能略逊于油性漆，十年来未出现重大索赔，证明其在环保与性能间取得平衡。从2022年起，协会开始探索新技术，重点推进粉末涂料应用。目前已完成近4万个TU的喷粉试验，结果显示粉末涂装在环保性（三废为零）和耐久性方面表现优异。

生态环境部环境规划院大气所副研究员王丽娟女士表示，当前，工业涂装VOCs排放问题突出，溶剂型涂料的高排放强度及低效治理仍是主要瓶颈。源头替代方面，粉末涂料、水性涂料等低VOCs涂料使用比例逐年提升。王丽娟女士表示，源头控制技术减排效果显著，建议以“能粉不水、能水不油”为原则，优先推广粉末涂料，并结合高效涂装设备与密闭收集系统，实现全过程综合治理。未来还需完善涂料VOCs含量标准，推动中小涂装企业集中共治，并优化末端治理技术选型，避免高碳排放技术的盲目应用。 

上海北新表面处理有限公司研发总监史国涛表示，北新粉末依托超低温固化技术和涂装设备创新，成功开发出适用于石膏板的粉末涂装工艺，在耐水、耐化学品、抗冲击等性能上表现优异，且全流程零VOC排放，显著提升环保性。通过红外加热固化，涂层厚度控制在80-120μm，附着力、硬度等指标均达到行业标准。粉末涂装在石膏板领域的应用，不仅提升了板材的装饰性和功能性，还降低了施工成本和时间。随着绿色建筑需求增长，粉末涂料有望成为石膏板饰面的主流选择，推动行业向低碳、高效方向发展。 

粉末涂料的主要优点之一是其卓越的耐久性和耐腐蚀性，化学品和紫外线辐射。这种耐久性转化为更持久的涂层，减少维护要求并延长涂层产品的使用寿命。因此，从汽车和建筑到电器和航空航天等行业越来越多地转向粉末涂料，以提高产品性能和使用寿命。此外，受下游应用领域需求增长明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、粉末涂料应用领域不断拓宽和深、日趋严格的环保法规等因素影响，我国粉末涂料市场仍将呈现较快的发展速度。目前中国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计中国粉末涂料产销规模还将继续得到提升。